Шапка сайта
news list
07.06.2011

10 мифов в нефтяной отрасли.

news content

1-й миф:  Цены в России как в добывающей стране должны быть низкими.

В качестве аргумента защитники мифа приводят данные по стоимости одного литра бензина в нефтедобывающих странах. Для марки бензина Аи-95 в «МК» от 4 мая с.г. приведены следующие цифры:

Россия –            26,50 р/л.

Азербайджан – 14,37 р/л.

ОАЭ –                12,27 р/л.

Иран –                  2,39 р/л.

Ливия –                4,17 р/л.

Венесуэла –         0,47 р/л.

Забыли в список вставить США, а ведь это тоже нефтедобывающая страна, а там цена бензина составляет 20,22 р/л.

Естественно, что абсолютное выражение цены топлива ничего не может дать для анализа. Цены на нефтепродукты нужно соотносить с покупательной способностью населения, с его доходами. Не будем анализировать структуру и логику формирования цен в заморских странах. Поясним логику формирования цен в России. А она такова. Россия ничего не может предложить внешним рынкам, кроме нефти, газа и других природных ресурсов. А раз так, то и налоговая составляющая  на эти виды товаров будет доминирующей  в цене литра. Более того, аппетиты растут и налоговая доля будет из года в год возрастать. Правительство уже приняло программу роста акцизов на топливо из расчёта удорожания в среднем на 1один рубль с литра в  2012 и 2013 годах.

Сегодня средняя цена самого ходового бензина марки Аи-92 составляет 25,4 р/литр. Из них  почти 21 рубль есть себестоимость плюс налоги. Таким образом, бензин при нынешней налоговой нагрузке не может стоить менее 21 рубля за литр. Снизить розничные цены на бензин означает необходимость снижать налоги или, учитывая то, что налоги, в основном, привязаны к общемировым ценам на нефть, ожидать чуда, а именно, снижения мирового спроса на нефть. И первое, и второе крайне маловероятно. Но если это произойдёт, то Россия не сможет содержать армию, флот, пенсионеров, врачей, учителей. Россия как государство исчезнет.

Кстати уместно здесь же напомнить, что и в Западной Европе налоговая нагрузка на топливо тоже существенно высока. В ФРГ бюджет на 20% наполняется поступлениями от акциза на топливо. Поэтому и цена в Европе самая высокая в мире. В США налоговая нагрузка на горючее практически отсутствует: 20 центов за галлон федеральных сборов и столько же штатных. Поэтому и цена в США в два раза ниже европейской.

2-й миф: «Нефтяное проклятие России».

Этот миф непрерывно кочует от одного эксперта к другому.  Нефтегазовые доходы наполовину наполняют российский бюджет. Какое же здесь может быть проклятие, скорее дар бесценный. Вот только этим подарком судьбы мы не научились распоряжаться по-хозяйски, грамотно. Подобно наследникам несметного богатства, свалившегося им на голову, наши власти не знают ему цены и буквально транжирят в неоправданных проектах типа «Сочи-2014». Баснословные доходы от нефти уходят как вода в песок. Высокие цены на нефть развращают правительственных чиновников, атрофируют способность реально оценивать экономическую ситуацию, отнимают энергию поиска. Вот где настоящее проклятие Росси: в неумении или нежелании превратить доходы от нефти в актив роста промышленности, технологий, культуры, науки, образования, в развитие общества, а не вывода разворованного богатства в оффшорные зоны. Для Норвегии с годовой добычей 120 млн. тонн нефть не стала сырьевым проклятием.

Настоящее нефтяное проклятие для Росси заключается в военном аспекте, впрочем, как и для всех нефтересурсных стран. Нефтяное богатство нужно защищать. А российская армия хиреет, оборонно-промышленный комплекс умер на радость нашим потенциальным противникам. Военная интервенция коалиции стран Западной Европы и США в Ирак, а затем в Ливию дают нам урок: горячая война за ресурсы может прийти и в наш дом. Только в этом аспекте допустимо рассматривать нефтяное богатство России как её проклятие. Ещё в 2005 году бывшая госсекретарь США  М. Олбрайт в приступе патологической ненависти к Росси произнесла: "Ни о какой мировой справедливости не может быть речи, пока такой территорией как Сибирь, владеет одна страна. "   Сегодня её последователи открыто и всё громче твердят о необходимости создания «энергетического НАТО», которое при необходимости будет вооруженной рукой устранять препятствия на пути нефти и газа на западные рынки. Как только Россия ослабит военный потенциал, «энергетическое НАТО» разорвёт её на части. В этой области у Росси нет союзников кроме армии и флота. А чтобы содержать армию возвращаемся к мифу 1.

3-й миф: В отрасли установились рыночные отношения и конкуренция.

Миф о рынке нефти и нефтепродуктов якобы существующий в России, запустило наше правительство. Этот миф пытаются поддерживать и чиновники и нефтяники.  Но подмена понятий никак не отражает реального состояния.

За двадцать лет после приватизации нефтяной отрасли СССР в России так и не сложились рыночные отношения в нефтянке. Причин много. Здесь и архитектура отрасли, унаследованная от СССР, и особенности приватизации отрасли в девяностые, и личные предпочтения руководителей страны. В результате, сегодня, практически вся добыча, переработка и сбыт сосредоточены в руках семи крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК): Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Татнефть,  Башнефть, которые контролируют 86% добычи, 77% переработки, и более 50% сбытовой розничной сети АЗС. И на этих  семь продавцов приходится тысячи, если не десятки тысяч покупателей. Разве это рынок? Нет, это называется монополизм продавца.  В классическом понимании рынок – это множество продавцов и множество покупателей достаточное настолько, что появление или уход с рынка новых игроков не нарушает его равновесия. Если предположить, что одна из перечисленных ВИНКов выпадет по каким либо причинам из списка продавцов, на внутреннем рынке образуется дефицит предложений с последующим ростом внутренних цен.

Используя монопольное положение, ВИНКи создали непрозрачную систему ценообразования. Когда до правительства дошло, что цены закупок нефтепродуктов для армии по прямым контрактам превышают разумные пределы, поступила команда организовать биржевую торговлю нефтепродуктами на внутреннем рынке с целью получения рыночных индикаторов. По указанию правительства в 2006 году была создана Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). Нефтяники приняли биржевую торговлю, что называется, «в штыки», всячески саботировали её. Пришлось директивами ФАС обязать нефтяников продавать через биржу не менее 15% производимого на Российских НПЗ продукта. Но и эта мера вряд ли будет способствовать открытости и прозрачности ценовых индикаторов.  Даже, если через биржу будет продаваться 100% от внутреннего потребления, на рынке сохранится монополизм отечественных ВИНКов, которые вне зависимости от количества проданного товара будут выставлять цену из соображения равнодоходности экспортных и внутренних продаж. Не составит также труда ограниченному числу доминирующих биржевых игроков согласовать свои ценовые позиции.

4-й миф: ФАС борец с монополизмом ВИНКов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), призванная осуществлять функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением конкуренции на товарных рынках и субъектах естественных монополий, не справляется с возложенными на неё задачами. В нефтяной отрасли активность ФАС вылилась в миллиардные судебные иски против ВИНК за доминирование на региональных рынках нефтепродуктов, картельный сговор и т.д. Только по второй волне исков с нефтяников взысканы штрафы:  ТНК-ВР - на 4,2 млрд. руб., Газпром нефть» – на 4,7 млрд. руб., Роснефть» – на 5,28 млрд. руб., ЛУКОЙЛ – на 6,5 млрд руб. Вместе с тем, ФАС, осознавая невозможность демонополизировать нефтяную отрасль, неоднократно выходил с предложениями ввести формульное ограничение российских цен на топливо на основе равнодоходности с экспортом, или юридически расчленить ВИНКИ на добывающие, перерабатывающие и сбытовые организации, что позволило бы прояснить структуру цены литра топлива. Однако, эти предложения не нашли политической поддержки в правительстве РФ. Уповая на эффективность «ручного режима» управления экономикой, именно правительство и организовало топливный кризис общероссийского масштаба в апреле-мае 2011 года. Реально, оставив за ФАСом  полномочия держиморды - контроля и взыскания штрафов, правительство блокирует его нормотворческую деятельность в нефтянке, что и даёт основание не верить мифу о борце с монополизмом.

5-й миф:  Необходимо национализировать нефтяную отрасль.

Призывы национализировать сырьевые отрасли России постоянно звучат из уст руководителей коммунистической партии РФ (сегодня к ним присоединилась и ЛДПР). Лозунг, особенно в предвыборные периоды, скорее рассчитан на обывателя, ностальгирующему по копеечным ценам на бензин времён СССР.

Да, действительно, цена литра бензина в СССР не превышала 20 копеек, на среднюю зарплату в 110 рублей  можно было приобрести 550 литров бензина. Сегодня средняя зарплата по РФ составляет 20 тыс. рублей (по Москве -35 тыс. руб.) и на неё можно купить 740 литров бензина.  Так что в относительных координатах бензин для населения не подорожал.

Что же касается национализации, то нефтяная отрасль уже частично национализирована. Две крупнейшие ВИНК - Роснефть (доля государства 75%) и Газпром нефть  (доля государства в капитале компании 100%) полностью подконтрольны государству, а это 35% общероссийской добычи (173 млн. тонн в год) переработки. Но что-то не наблюдается со стороны этих чисто государственных компаний государственно-социального подхода к формированию цен и сбытовой политики в целом. Также как и другие нефтяные компании эти, государственные, саботируют биржевую торговлю, также бессовестно задирают цены, также ориентированы на сверхдоходы. Нами предполагалось, что государство через эти компании сможет регулировать ценовую политику на внутреннем рынке, создавая конкуренцию с чисто коммерческим ВИНКам, но этого не произошло и не произойдёт даже, если нефтянку национализировать полностью.

6-й миф: В российскую нефтепереработку придут иностранные инвесторы.

Очередной миф, в котором российские власти выдают желаемое за действительное. Даже российские нефтяные компании практически не вкладывают модернизацию, тем более, в строительство новых НПЗ.  За двадцатилетнюю историю новой России построен только один современный НПЗ с мощностью 70млн. тонн – ОАО «ТАНЕКО» в Нижнекамске, да и то на средства Татнефти и правительства Татарстана. Дело ЮКОСа, борьба вокруг Сахалинских проектов надолго отбили охоту к инвестированию в Россию. Срыв сделки между Роснефтью и ВР подтверждает низкий инвестиционный рейтинг России.

Правительство ведёт себя так, как будто бы переработка нефти (как и любого сырья) - не инновационный, не технологичный и не наукоемкий бизнес. В результате - полное изъятие сверхдоходов вкупе с отсутствием гарантий на собственность убивает любые долгосрочные инвестиции. Это уже привело к тому, что по ряду проектов мы вынуждены обращаться к западу за технологиями переработки нефти.  Освоить арктический шельф без западных технологий Россия не в состоянии.

7-й миф: Караул! Нефть кончается!

Седьмой миф основан на теории происхождения нефти (академик Губкин И.М.))из погребённого в течение миллионов лет органического (в основном планктона) материала. В результате длительного воздействия давления, температуры во все геологические эпохи  и  образовалась нефть. Естественно, что такой подход предполагает конечность ресурса.

8-й миф: Нефть не иссякнет никогда!

Восьмой миф основан на второй, менее признанной теории русского геолога Соколова Н.А., согласно которой нефть образовалась из космических  углеводородов (протометана)  в период, кода планета ещё была в огненно-жидком состоянии. В результате длительной жизни планеты этот космический протометан в недрах планеты преобразовывается  в нефтеобразную фазу, которая по мере выдавливания к поверхностным слоям планеты насыщается в осадочных породах остатками органической жизни другими химическими соединениями и элементами из таблицы Менделеева. Именно поэтому и находят в нефти остатки органических веществ и даже живых бактерий на глубине 2000 метров.

И, наконец, совсем недавно группой ученых из Института проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) под руководством доктора геолого-минералогических наук Азария Баренбаума разработана новая гипотеза происхождения нефти. Согласно этой теории, крупные залежи углеводородов могут возникать не за миллионы лет, как ранее считалось, а лишь за десятилетия, что нефтегазообразование – это процесс не только геологический, а, прежде всего, климатический, что нефтегазовые ресурсы планеты непрерывно пополняются за счёт круговорота воды и углерода на планете.

Оставим научные споры учёным. Но в мире коммерции седьмым и восьмым мифами ГРАНДЫ нефтяного бизнеса управляют рынком нефти. Подобно опытным игрокам любой из этих мифов через зомбирование общественного мнения, наряду с другими мифами («озоновая дара», глобальное потепление, глобальное похолодание и прочее),  превращается в козырного туза в нужный момент в нужных обстоятельствах. Нефтяным спекулянтам безразлична собственно цена нефти, а важна её волатильность. Мифы и позволяют добиться этой самой волатильности.

9-й миф: Нефть развалила СССР.

Доходы от нефти в СССР несоизмеримы в относительной доле с нынешними. За 15 лет,  с 1975 по 1989 г. СССР заработал от экспорта нефти и нефтепродуктов примерно 100 млрд. руб. (в ценах того времени), а общие доходы бюджета СССР с 1985 по 1990 годы составлял в среднем 375 млрд. рублей в год. Таким образом, в СССР нефтяные доходы не превышали  4%. Нынешние доходы бюджета (нефть – газ) приближаются к  50%. С 1986 года действительно произошло снижение мировых цен на нефть с 28 до 15 долларов за баррель, но они только подтолкнули естественный процесс разрушения  мировой социалистической системы и её строителя – СССР. Причин распада СССР тысячи, они до сих пор вызывают полемику в обществе, но нефть здесь не при чём.

10-й миф: Спекулянты виновны в высоких ценах на нефть.

Слов нет, спекулятивная составляющая в цене нефти имеет место быть, но только составляющая. По мнению председателя совета Союза нефтегазопромышленников России Ю.Шафраника её доля достигает 20% в цене барреля. Базой же цены по-прежнему остаётся баланс «спрос – предложение» и себестоимость добычи. В периоды бурного роста нефтяных цен все шишки валятся на головы спекулянтов. Но в периоды падения цен общественность забывает об их существовании.

По сути, спекуляция на фьючерсах подобна игре в угадайку. А вот, чтобы угадать будущее нефтяных цен эти самые спекулянты создали самую мощную, самую скрупулёзную систему диагностики мировой экономики, состоящую из десятков параметров: от запасов нефти  до индикаторов условий деловой среды. Скорее спекулянты пытаются заработать на естественном процессе изменения конъюнктуры нефтяных цен, чем способны изменить процессы в мировой экономике, повлиять на геополитику или на природные катаклизмы. Естественно, что гранды спекулятивной торговли (Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank, UBS) создают информационную оболочку в гротескном, выгодном для них свете, но не более того.

Рекорд 2008 года, когда нефть подобралась к $150 за баррель на ипотечном буме в США, а затем рухнула вслед за «Фредди Мак» и «Фани Мэй», вызван отнюдь не спекулянтами. Также как рекорд 2011 года в $125 за баррель подготовлен тоже не спекулянтами,  а претензиями Запада на ливийскую нефть и военной интервенцией в страну.

© Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор».

При перепечатке ссылка на источник обязательна!

Компания "Алгоритм Топливный Интегратор" - простое и удобное приобретение природного газа и нефтепродуктов на товарно-сырьевой бирже в России.

 
 
terms

Подписываясь на рассылку новостей и аналитики от компании «Алгоритм Топливный Интегратор» (ООО «АТИ», далее - Компания), вы соглашаетесь со следующими условиями:

  1. Вся информация, включая программное обеспечение, изображения, текст, видео- и аудиозаписи, и другие материалы, размещённые на веб-сайтах Компании и в рассылках аналитики и новостей, являются интеллектуальной собственностью Компании или авторов этих материалов. Копирование, демонстрация, распространение или другое использование данных материалов без разрешения Компании или их авторов является нарушением действующего законодательства. Поскольку сервис рассылки является абсолютно бесплатным, Компания не принимает претензий в отношении прекращения рассылки или ее временного отсутствия.
  2. Компания не гарантирует, что письма с аналитикой и новостями будут приходить на ваш адрес вовремя/вообще. Новости и аналитика отправляются всем подписчикам раз в рабочий день или реже.
  3. Из-за различных технических неурядиц между провайдерами до некоторых адресатов корреспонденция может идти часы или даже дни.
  4. Если на ваш почтовый адрес вдруг перестанет приходить рассылка от Компании, а на сайте Компании не будет вывешено никакой информации по этому поводу, попробуйте подписаться еще раз, на другой адрес.
  5. Компания оставляет за собой право помещать рекламные блоки в отсылаемые письма.
  6. Компания оставляет за собой право использовать базу адресов для рассылки рекламных объявлений, связанной с деятельностью Компании.
  7. Компания оставляет за собой право исключения из списка рассылки любого пользователя без объяснения причин.
  8. Вы имеете право отписаться от рассылки Компании в любое время.

 «Алгоритм Топливный Интегратор» - полный спектр услуг на бирже

  •   Брокерское обслуживание
  •   Агентирование логистики
  •   Инновационный Личный кабинет
  •   Отраслевая аналитика
  •   Доступ ко всем товарно-сырьевым биржам России